2022年，生物医药行业交易的最后一个寒冬？
本文根据科睿唯安在线研讨会《行业透视—— 2022 年全球和中国生物医药行业交易纵览》内容整理编制而成。
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2022 年，随着新冠大流行的逐渐消退，全球生物制药行业也进入了拐点。与前两年的如火如荼相比，今年的行业有点冷。并购类交易放缓，筹资量价均不及以往。有些公司暂时陷于低谷，但总有行业的奋斗者在不断前行。Biotech 虽然融资困难，但也不乏成功者。中国大陆的交易也没有此前一马平川之势，但依然有默默耕耘者值得我们学习。2022，行业似乎站在了一个十字路口，未来的方向在哪里，为此请到了科睿唯安科睿唯安生命科学与制药事业部资深咨询顾问鲍书馨女士一起进行探讨行业的发展与趋势。
2022 年全球交易纵览
截止 2022 年 9 月，全球生物医药一共有 4862 笔交易，涉及金额 1980 亿美元。其中 Service 交易占比较以往大为增加， License 占比则是下降的。而 M&A 交易金额既往通常超过一半，而 2022 年前三季度交易金额却较少，这有待第四季度数据补充后再分享。
2015 年 - 2019 年交易量相对平稳，2020 年后出现爆发式增长，而 2022 年却出现近年来首次下降。
2022 年全球并购金额排名前 15 来看，并购方多为跨国公司，前两名均为辉瑞，辉瑞为最大买家，并成交了神经精神领域最大的交易；同时并购的领域多元化，神经精神与肿瘤分别上榜 3 个，交易也从晚期项目向早期项目延申，整体上呈现出百花齐放的局面。
2022 年乃至近两年，巨额的并购交易均较少，上一次带来巨大冲击的还是 BMS 收购 Celgene 和 Abbvie 收购 Allergan。2022 年前 3 季度仅新增 1 项加入加入百亿俱乐部，但该笔交易具有里程碑意义，是迄今为止 CNS 领域最大的一笔交易。
辉瑞收购的 Biohaven，该公司最主要的产品瑞美吉泮 (Rimegepant)，是一款有关 CGRP 受体的用于治疗偏头痛的小分子药物，入选了科睿唯安 2020 年的“最值得关注的药物预测”榜单。
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随着抗抑郁药物的成功上市，精神分裂药物的临床成功，尤其是 Biogen 的阿尔茨海默症药物达到了主要终点和次要终点，2022 年这些发生在神经领域的重大事件给低迷的股市带来正向的刺激，使其在 4 月触底反弹。针对神经系统疾病开展的临床试验数量 2016 年 - 2020 年比 2011 - 2015 年增长了近 1.8 倍。
截止 9 月，2022 年许可交易总金额排名前 15 来看，买方多为跨国公司，其中赛诺菲三项上榜，许可交易主要聚焦于早期项目，发现阶段项目多达 2/3，肿瘤领域项目最多，大多为基因、细胞治疗项目，交易合同金额虽较大，但首付都很低。
2022 年生物医药行业筹资较往两年进入了寒冬，不论是总筹资例数还是总筹资金额都出现了断崖式下跌。相比 2020 年和 2021 年的高位水平，2022 显得格外寒冷。
2022 年中国交易纵览
截止 9 月，2022 年中国大陆共产生 364 笔交易， 交易金额 173 亿美元。2015 年- 2021 年中国大陆企业参与的交易和中国大陆企业从海外引进交易均呈现稳步上升的趋势，而在 2022 年均出现大幅降低。海外从中国大陆引进交易的数量虽有降低，但仍处于较高位的水平，表明中国企业的创新能力取得了一定进展。
2022 年 license-in 的中国大陆企业从 Biotech 公司集中到了传统的制药企业，license-in 的领域更多元化，也积极向更早期的项目拓展。2015 年 - 2022 年首付款在 2021 年达到高峰后开始回落。
2022 年中国大陆企业 license-out 总金额已达到国际水平，主要集中在肿瘤领域的 ADC 技术，同质化相对严重。
如何成为新药研发的“永动机”
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展望 2023
2021 年前三季度全球 A 轮融资超过 1 亿美元的公司呈现多元化，其中包含两家中国公司，晚期项目和新的技术相对更受投资人青睐。2022 年前三季度全球A轮融资超过 1 亿美元的公司数量上较 2021 年不相上下，但主要聚焦于具有技术平台的公司。未来生物医药领域竞争将愈加激烈，发展也将更加多元化。
近期，科睿唯安将通过微信公众号发布《2023 最值得关注的药物预测》，自 2013 年起，科睿唯安致力于介绍每年上市或可能在当年上市场的药物，这些药物预计将在五年内成为“重磅炸弹”和/或改变治疗模式（“重磅炸弹”的定义为年销售额通常可达 10 亿美元的药物）。通过这种方式，我们使用强大的新型数据与分析工具帮助制药公司加快研发周期，应对难题。
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